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正文目录 一、工业互联网加快建设
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1、政策持续推进工业互联网落地
........................................................................................ 5 2、平台、应用、安全为迫切需求
........................................................................................ 6 3、软件及 IT 服务的额外结构性增量
.................................................................................. 8 4、主要受益公司
.................................................................................................................. 10 4.1 平台及应用型企业
........................................................................................................ 10 4.2 工业咨询及解决方案服务商
........................................................................................ 12 4.3 网络安全类企业
............................................................................................................ 13 二、 5G
相关基础设施及应用加速
....................................................................................... 16
1、服务器及网络可视化增量需求显著
.............................................................................. 16 2、5G 为智能驾驶奠定关键技术基础
................................................................................. 19 三、人工智能应用场景拓展
................................................................................................ 20
1、AI 主要应用场景
............................................................................................................. 20 2、相关上市公司
.................................................................................................................. 23 四、医疗信息化迎历史性机遇
............................................................................................ 23
1、医疗痛点及信息化发展机会
.......................................................................................... 23 1.1 我国人口老龄化加剧
..................................................................................................... 24 1.2 慢性病发病率快速上升
................................................................................................ 24 1.3 医疗卫生信息化领域迎来长期成长机遇
..................................................................... 25 2、主要相关上市公司
.......................................................................................................... 26 五、投资建议
........................................................................................................................ 29
图表目录 图 1：工业互联网“三步走”的发展目标
........................................................................... 6 图 2：工业互联网平台的三个层次
....................................................................................... 6 图 3：工业互联网平台应用三大发展层次
........................................................................... 7 图 4：2018 国内外工业互联网平台应用场景分布对比
...................................................... 7 图 5：设备和系统安全防护、政策合规成为全球工业信息安全需求增长的重要动力
.... 8 图 6：全球整体 IT、软件及服务支出预测（十亿美元）
................................................... 9
图 7：中国整体 IT、软件及服务支出预测（百亿元）
....................................................... 9 图 8：我国 IT 支出中软件占比显著低于全球水平
.............................................................. 9 图 9：我国 IT 支出中 IT 服务占比显著低于全球水平
........................................................ 9 图 10：中国、发达国家及全球 IT 支出在 GDP 中占比
..................................................... 9 图 11：用友智能制造整体解决方案
................................................................................... 10 图 12：用友围绕工业互联网构建软硬一体的生态体系
................................................... 10 图 13：用友精智平台架构图
............................................................................................... 11 图 14：东方国信 Cloudiip 平台架构
................................................................................... 11 图 15：汉得信息智能制造行业解决方案
........................................................................... 12 图 16：赛意 SMOM 八大子系统应用
................................................................................. 13 图 17：国内主要网络安全厂商工业互联网安全产品能力
............................................... 13 图 18：深信服-众泰汽车工业控制系统安全综合解决方案案例
...................................... 14 图 19：深信服云安全产品部署
........................................................................................... 14 图 20：启明星辰工业互联网安全防护产品体系
............................................................... 15 图 21：天融信工控安全集中管理平台
............................................................................... 15 图 22：绿盟科技工业网络安全监测预警平台 INSP
.................................................. 16 图 23：国内云计算企业资本开支（亿元）及同比增速
................................................... 17 图 24：国外厂商资本开支（亿美元）及同比增速
........................................................... 17 图 25：人工智能对算力要求飞速提升
............................................................................... 18 图 26：网络可视化产业将受益于 5G 及流量增长
............................................................ 19 图 27：C-V2X 介绍
.............................................................................................................. 19 图 28：C-V2X 工作模式
...................................................................................................... 19 图 29：人工智能安防市场规模及增速（亿元）
............................................................... 21 图 30：AI+金融智能化应用
................................................................................................. 22 图 31：AI+医疗智能化应用
................................................................................................. 22 图 32：我国卫生总费用占 GDP 比例变化
........................................................................ 24 图 33：我国医疗行业 IT 支出占卫生机构总费用比例变化
.............................................. 24 图 34：我国 65 岁以上人口占比逐年上升
......................................................................... 24 图 35：我国糖尿病患病率近年来高速增长
....................................................................... 25 图 36：我国高血压患病率也呈高速增长
........................................................................... 25
图 37：《健康中国 2030”规划纲要》健康信息服务两大重要目标
................................ 25
图 38：创业慧康各大产品线
............................................................................................... 27 图 39：卫宁健康“4＋1”创新业务发展体系
................................................................... 28 图 40：医惠科技智能开放平台
........................................................................................... 28 图 41：计算机行业历史 PE Band
............................................................................. 30 图 42：计算机行业历史 PB Band
............................................................................. 30 表 1：近年来国家工业互联网相关政策及推进动向
........................................................... 5 表 2：东方国信工业互联网应用产品
................................................................................. 11 表 3：国内 IaaS 厂商资本开支情况
................................................................................... 16 表 4：海外 IaaS 厂商资本开支情况
................................................................................... 16 表 5：19Q3 全球服务器出货量 TOP5（单位：台）
....................................................... 18 表 6：AI 产业链
.................................................................................................................... 20 表 7：2019 年全球智能音箱出货量排名
........................................................................... 21 表 8：AI 主要龙头公司
........................................................................................................ 23 表 9：“十三五”全国人口健康信息化发展规划重点工程
................................................ 25 表 10：主要公司估值对比表
............................................................................................... 29
时间 政策内容 一、工业互联网加快建设
1、政策持续推进工业互联网落地
清晰顶层规划辅以细项落地政策，工业互联网将进入实质落地阶段。2020 年 2 月，中央政治局和工信部先后在工作会议上强调推动 5G、工业互联网加快发展，这是继 2017年底国家推出工业互联网顶层规划后又一次国家层面重点提及工业互联网。加上工信部 2019 年 11 月印发的“5G+工业互联网”512 工程（打造 5 个内网建设改造公共服务平 台，遴选 10 个“5G+工业互联网”重点行业，挖掘 20 个“5G+工业互联网”典型应用场景）等推进方案，配合 5G 网络技术的推进落地，我们预估 5G 和工业互联网的融合应用将很快会在制造业等领域有积极的落地变化。
表 1：近年来国家工业互联网相关政策及推进动向
2017 年 11 月 国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，对我国工业互联网建设的发展目标、要求和主要任务进行了深入具体的阐述；
2018 年 2 月初 工业互联网峰会上，工信部提出将在今年开始实施工业互联网三年行动计划；
2018 年 2 月 24 日 国家制造强国建设领导小组发布关于设立工业互联网专项工作组的通知，加强对各地区、各部门重要事项落实情况，工信部部长苗圩任组长； 2018 年 2 月 27 日 我国首个国家级工业互联网示范平台（海尔集团主导研发的工业互联网平台ＣＯＳＭＯＰ ｌａｔ）落户青岛； 2018 年 5 月 11 日 工信部印发《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018-2020 年）》； 2018 年 5 月 25 日 工信部和财政部联合发布《2018 年工业转型升级资金工作指南》； 2018 年 6 月 7 日 工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》和《工业互联网专项工作组 2018 年工作计划》； 2019 年 11 月 19 日 工信部印发《“5G+工业互联网“512 工程推进方案》 2020 年 2 月 19 日 工信部公布《2019 年工业互联网试点示范项目》； 2020 年 2 月 21 日 中央政治局会议中强调推动 5G、工业互联网加快发展； 2020 年 2 月 22 日 工信部会议中指出要推动“5G+工业互联网“融合应用； 资料来源：工信部、招商证券 国家明确工业互联网发展目标。工业互联网作为云计算、大数据、AI
等新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过系统构建网络、平台、安全三大功能体...
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